刘柯:智能手表将成下一个蓝海

时间:2019年12月14日 08:31:13 中财网
  本周有一个比较特别的现象,那就是在10月开始的调整之后,指数出现了久违的连阳。12月以来,上证指数已经出现了8连阳,尽管周四没有实现9连阳,但周五依旧收出了一根涨幅1.78%的阳线。

  从热点题材看,最近的热门是以TWS无线耳机、CIS图像传感器芯片为首的消费科技概念,领头羊分别是漫步者晶方科技漫步者12月至今涨幅已达80%,一度录得连续5个涨停。晶方科技进入12月开始大爆发,据传晶方科技的订单已经排到了2020年四季度。

  指数连阳与题材热点的炒作有没有关联性?如果我们处于一个资金宽松,整体走牛的背景下,这样的情况就非常理想。但目前市场的存量资金在时至年底、IPO依旧常态化的背景下,要想实现指数与热点全面开花,可能偏乐观了一点。

  指数要走强,则至少权重股必须走势良好,而权重股是需要较多流动性支撑的,消耗的资金也会比较大。其实,最理想的状态就是指数稳健,甚至能维持震荡格局即可,用有限的资金去点燃真正有代表性的题材概念,让有实质性支撑的热点题材持续发酵。

  题材概念的炒作,一定不能再单纯“讲故事”,而是要在行业热度起来以后能转化成先进生产力。作为大科技的一个分支,消费科技其实是一个看得见摸得着的题材,而智能穿戴应该是5G应用未来的一个风口。比如时下最热的TWS无线耳机,几年前就出现了,为什么现在才开始炒作?因为5G马上商用了。当然你要说TWS无线耳机有多大的技术含量,那倒真未必。在智能可穿戴领域,占市场份额最大的应该是智能手表,全球智能手表的出货量每年的增速高达40%以上,预计到2020年全球智能穿戴市场的空间将达到520亿美元,而智能手表将占据近一半的份额,这个份额远超TWS无线耳机。

  在5G商用的大风口上一切皆有可能,其资本市场的炒作之旅也许才刚刚开始。而智能穿戴的题材能不能发散也是关键,如果市场能将智能穿戴的炒作和实体市场科研前沿相结合,就是一个很好的良性互动,资本促进科研投入,科研投入成功以后反哺资本市场。就目前A股的实际情况看,由于产业进入门槛低,做TWS无线耳机的企业比较多,这个市场虽然在扩大,但已经逐步进入“红海”。

  但智能手表则不同,是智能穿戴的“蓝海”。

  就在本周,一直排名三四名开外的OPPO突然宣布未来3年投资500亿大手笔进行5G应用的技术研发,首当其冲的就是智能手表。而智能可穿戴的领军者苹果公司,在今年下半年重点发力的也是智能手表,毕竟智能手表占了苹果年销售收入的1/3。此外,华为、小米等国内电子巨头也纷纷发力智能手表,华为的智能手表一上市就成爆款,小米已发布小米品牌的智能手表,雷军甚至直言除了苹果和小米之外,市场上绝大部分智能手表都是大号的智能手环,由此可见小米对智能手表的看好。

  与A股上市公司蜂拥进入TWS无线耳机领域不同,智能手表的科技含量很高,进入门槛也高,市场上能进入整机生产者寥寥。目前市场份额最大的是苹果,大品牌还有华为、小米紧随其后,但这些都不是A股上市公司,A股上市公司中唯一有智能手表产品的是飞亚达,其也是中国钟表领域唯一一家上市公司。本周,飞亚达公告更改公司名称,高调宣布将从单一的钟表制造销售进军航空精密制造和智能穿戴领域,据公开信息,飞亚达智能手表的合作者包括国内柔性屏领军企业柔宇科技以及与中国移动关系密切的深圳和盈互联,其子品牌JEEP智能手表采用高通技术,可以实现4G全网独立通话及运动、导航、支付等功能。而这些就是雷军强调的智能手表的属性,只不过飞亚达已经提前实现了。
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